对快递行业而言，刚刚过去的2021年伴随着行业的一场较为惨烈的洗牌。

去年，全国快递业务量累计突破千亿件，业务收入累计超过万亿元，中国快递包裹数量占到全球一半以上。

国家邮政局公布的2021年邮政行业运行情况数据显示，我国快递年业务量达1083亿件，同比增长29.9%;业务收入累计完成10332.3亿元，同比增长17.5%。

不过，单就去年12月而言，102.5亿件、增速10.75%的快递业务量，却对应着917.6亿元、同比下降0.9%的快递收入。与此同时，当月平均单票收入为8.95元，同比下降10.5%。这意味着，同样是在快递“旺季”的12月，快递行业相较于往年依然面临着一定的复苏压力。

同样在去年，二线快递公司悉数退出历史舞台，天天离场、速尔破产重组、百世国内业务“卖身”;一线快递公司风云再起，“价格战”杀气腾腾。具体到公司层面，极兔跻身头部阵营，继续向上崛起;顺丰遭遇重创艰难复苏，谋求下沉;“通达系”寻求机遇修复价格，重塑竞争格局。

所幸的是，随着“政策底”和“市场底”的显现，结合近期各家陆续公布的12月经营情况简报，持续了两年的“价格战”已经趋向熄火，行业盈利能力提升获得确定。

艰难复苏

2021年，快递企业集体闯入“百亿件”大关。顺丰、中通、韵达、圆通、申通、邮政EMS等快递企业年内业务量均达到超百亿票规模。其中，顺丰、申通、EMS首次“入围”，而中通则以年业务量完成223亿件位列首位。

不过，回顾过去一年的快递行业发展，并非“天下太平”。

先是第一季度，顺丰业绩爆雷。彼时，顺丰市值一度跌超2000亿，王卫身价缩水千亿。王卫在2020年度股东大会上向投资者致歉，并坦诚在管理上有疏忽，“类似的问题不会出现第二次”。对于顺丰而言，之后的三个季度便是进入突围期，在商务件市场份额难再进一步的情况下，“下沉”的顺丰与“通达系”在电商件领域展开了“厮杀”。

而随着“价格战”的蔓延，“通达系”的经营也出现了显著分化。

两年价格鏖战之后，申通于2021年7、8月两月的单票价格跌破“2元大关”，分别至1.97元、1.95元。最早脱身的圆通，全年月均单票收入2.27元，成为A股4家快递公司中唯一增长的一家。

同样明确抵制“价格战”的还有中通，在2021年中期业绩公告中，董事长赖梅松表示，“不必要的低价亏损件，或以利润换取短期市场份额增长的做法，既非明智也不可持续。”

此外，“政策底”的出现对行业的良性增长起到了“及时雨”的作用。

4月，极兔、百世快递因“低价倾销”被浙江省义乌市邮政管理局处罚，停运、整改部分分拨中心。且在该月，浙江省政府第70次常务会议审议通过了《浙江省快递业促进条例(草案)》(下称《条例》)，这也是行业首个致力于遏制恶性“价格战”的政策举措。21世纪经济报道记者注意到，《条例》包括了“快递经营者不得以低于成本的价格提供快递服务”等若干规定，并将于2022年3月1日起施行。

此外，交通运输部、国家邮政局等七部门联合发布的《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》(下称《意见》)也被视为引领2021年快递业变局的重要“风向标”。

7月8日，国家邮政局联合人力资源社会保障部和全国总工会发布《意见》解读，明确了未来五年做好快递员权益保障工作的努力方向和主要任务。《意见》包括了，制定《快递末端派费核算指引》，督促企业保持合理末端派费水平;制定《快递员劳动定额标准》，建立行业工资集体协商机制;修订《快递市场管理办法》，明确总部在网络稳定、快递员权益保障等方面的统一管理责任。在各项监管的干预下，“价格战”熄火。

值得一提的是，去年9月初开始，多家加盟制快递公司宣布全网派费上调0.1元/票，“价格战”熄火定调，行业获得价格拐点。

破局之路

近日，随着顺丰、韵达、圆通、申通陆续公布12月业务经营情况简报，A股几家快递上市公司的全年成绩单浮出水面。

根据21世纪经济报道记者的统计，2021年，顺丰、韵达、圆通、申通全年完成快递业务量分别达105.34亿件、184.02亿件、165.42亿件、110.79亿件;快递业务收入分别达1697.33亿元、396.29亿元、375.06亿元、245.94亿元，同比增长29.45%，29.76%，30.74%，25.64%。

此外，中通快递今年1月份召开的2022年全国网络工作会议披露，该公司去年完成业务量223亿件，同比增长31.1%，市场份额稳居第一。

然而，悲情的莫过于申通。该公司去年前三季度累计亏损了2.38亿元，且全年营收仅增长了18.61%，在“价格战”后其盈利修复能力有待考量。

2021年，顺丰进入“通达系”的腹地，加强了对电商件的争夺。不过，顺丰的市占率波动却显示，这也是一场艰难的战役。以12月为例，韵达、圆通、申通的业务量市场份额分别为17.91%、15.43%、11.25%，环比分别提高了1.3个百分点、0.04个百分点、0.83个百分点。

尽管顺丰在2月落到单票收入为15.11元的价格低谷，但凭借商务件较高的议价能力，顺丰全年在快递业务上的营收达到了1697.33亿元，甚至超过了韵达、圆通、申通的营收总和。值得一提的是，该公司旗下供应链及国际业务增长延续，12月实现收入91.09亿元，同比增长534.77%。

对顺丰而言，其今年的“破局之路”也较为坦荡——先有收购亚洲领先的物流服务供应商嘉里物流成为子公司，至全年供应链及国际业务板块收入达363.09亿元，同比增长323.92%;再有拆分同城配送业务送顺丰同城港股上市，到进一步推进四网融合突进下沉市场。

而短期之内，“通达系”的主要竞争逻辑依旧围绕价格与单量的博弈。

不过，“价格战”中最早脱身的圆通，从2021年月均单票收入的下降幅度就有所收窄。从8月份开始，该公司顺利切换到增长区间，年底单票收入进入稳定的高水平状态，并在第四季度凭借单票价格逐渐与韵达拉开差距。数据显示，10月、11月、12月圆通的单票价格比韵达分别高出0.12元、0.21元、0.15元。

“2022年的快递行业是变局之年，核心变化在于‘政策底’与‘市场底’共振下，行业价格战中短期明确放缓;中长期看，产品分层带来重要新机遇。”华创交运团队分析认为。